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充电桩行业正迎来积极变化核心部件将获得需求量和价值量双升

1月10日，两市股指盘中冲高回落，尾盘加速下探，两市成交额再度萎缩，北向资金小幅流入。

　　行业板块涨少跌多，光伏设备、食品饮料板块逆市走强，美容护理、商业百货、酿酒行业、电池板块涨幅居前，文化传媒、游戏、消费电子、通信服务、互联网服务、计算机设备等TMT板块跌幅居前。

　　国家能源局官网发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》，旨在推动新能源汽车充电基础设施的快速发展，以支持新能源汽车下乡和乡村振兴。随着新能源汽车销量的快速增长，充电桩需求快速增长。根据中国充电联盟发布的数据，中国的充电桩保有量从2016年的20.1万根增长至2022年的521万根，年均复合增速达到72%。中信证券表示，充电桩迎积极变化三大维度把握投资机会；中航证券认为，新能源汽车渗透率持续攀升，快速增加的保有量推动充电桩等相关配套设施需求不断提升，充电桩板块有望迎来快速发展；华西证券指出，充电桩核心部件将获得需求量和价值量的双升。　　

　　中信证券：充电桩迎积极变化三大维度把握投资机会

　　目前充电桩行业正在迎来积极变化，一方面，充电桩投建主体逐渐多元化，除传统的充电运营商外，地方政府平台、传统能源企业、新能源车企正在加速进场，规划建设目标明确，有望持续为充电桩建设贡献新动能；另一方面，随着800V高压快充车型的放量，充电桩需要从功率、散热和安全三个维度进行技术升级，进而拉动相关配套零部件的迭代需求以及价值量提升，打开远期成长空间。投资方面，建议从高功率、散热和安全三大维度把握相关公司的投资机会。

　　民生证券：电力设备、充电桩出海趋势明确

　　主网侧，特高压为消纳体系的重要环节，建设进度提速。配用电侧，智能化趋势明显，投资比例有望提升。随着电力市场化进程加快，虚拟电厂商业模式逐步清晰；海外电网建设需求起量，电力设备、充电桩出海趋势明确，未来可期。

　　中航证券：充电桩板块有望迎来快速发展

　　近年来新能源汽车渗透率持续攀升，快速增加的保有量推动充电桩等相关配套设施需求不断提升，充电桩板块有望迎来快速发展。随着新能源汽车续航里程提升和快速充电需求的提出，大功率高压直流充电成为技术趋势，液冷方案解决散热痛点。采用液冷模块主机柜+液冷充电枪的全液冷方案在提高充电效率的同时可进一步保证稳定性和安全性，可与传统加油站、光伏储能系统结合一体化建设，具有削峰填谷、动态扩容、负荷管理、光储充联合控制的优势。建议关注1、液冷超充桩，金冠股份，双杰电气；2、液冷充电枪，永贵电器；3、液冷模块磁性器件，京泉华；4、一体化超充建设，协鑫能科，宝馨科技等。

　　华西证券：充电桩核心部件将获得需求量和价值量的双升

　　充电模块、充电枪等为充电桩的核心零部件，在技术、成本等方面具备重要意义。在液冷超充技术的加速发展以及持续落地应用的趋势之下，核心部件将获得需求量和价值量的双升，技术、产品具备领先优势的供应商有望受益。

　　光大证券：超充桩成为充电桩投资侧重点

　　800V高压平台车型及规划陆续推出，宁德4C磷酸铁锂快充电池加速超充趋势落地，超充桩建设成为高压快充推广的制约因素。华为600kW液冷超充站引领技术趋势，超充桩成为充电桩投资侧重点。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。建议关注永贵电器、和顺石油、协鑫能科等。

　　国泰君安：追求充电速度液冷超充市场广阔

　　随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长。国家层面提出充电桩适度超前建设，叠加各省市配套出台的优惠补贴政策，充电桩投建热情高涨。同时，液冷超充有望在政策及市场需求的刺激下迎来快速渗透，液冷模块与液冷枪线在充电功率、散热、噪音、轻便性、防护等级、使用寿命、维护成本等方面优势明显，有望迎来高速发展。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

来源：中金在线

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