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【今日主题前瞻】CIS涨价周期有望到来，国内相关厂商计划跟涨

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　　CIS涨价周期有望到来，国内相关厂商计划跟涨

　　据媒体报道，之前有消息称三星电子将调涨2024年CIS价格，业内人士透露，中国CIS厂商计划跟进涨价。有厂商表示，手机市场需求逐步回暖，加快CIS去库存速度，价格已进入触底反弹阶段。

　　据媒体报道，三星已于11月29日向客户发出CIS涨价通知，2024年一季度正式启动涨价，涨价范围主要集中在32MP以上规格的产品。方正证券认为，随着三星打响CIS涨价第一枪，豪威等相关厂商后续有望同步跟进，从而带动业绩持续上涨。此外，随着多模态AI模型Gemini发布，摄像头作为AI视觉的主要信息入口，其需求量将不断提升，将会进一步推动CIS的市场空间增加。据ICinsights，预计2026年全球CIS市场规模269亿美元。

　　上市公司中，思特威主要产品为高性能CIS芯片，公司客户包括三星、小米、联想、荣耀等手机主流品牌客户，而高端旗舰5000万像素系列产品也已开始与相关品牌厂商展开合作。韦尔股份是全球前三的图像传感器龙头，公司拥有5000万像素以上CIS新品，OV50H已应用于10月26日发布的小米14系列50MP主摄，公司中高端旗舰主摄实力逐步显现。格科微接待机构调研时表示，公司3200万像素产品正在积极出货中，该产品成功导入品牌客户量产出货，证明公司高像素单芯片技术及相关产品落地商业化。

　　国内首个该领域大模型落地应用新版本重磅推出

　　12月15日，教育科技公司网易有道公布了全球首个虚拟人口语教练HiEcho的2.0版本。该应用搭载了国内首个教育大模型子曰，是国内最早实现大模型能力真正落地的教育类应用。

　　近期，各大AI应用访问量呈直线上涨的趋势，其中尤教育类应用的增长最为显著。伴随近年来各大互联网头部公司入局，AI教育应用市场正迎来蓬勃发展时期。国泰君安李沐华表示，目前，K12市场作为用户量最庞大、学习需求最旺盛的市场是我国AI+教育应用的主要市场。随着大模型多模态能力的升级，定制化与个性化的应用普及加速，尤其在语言学习、数学学习、智能批改等多个领域的使用效果得到大幅提升。

　　上市公司中，国新文化是以文化教育为主业的央企控股上市公司。子公司奥威亚在音视频与人工智能领域深耕多年，在计算机视觉与自然语言处理方向均有成熟产品，主要包括课堂行为分析和AI智能拍摄等。方直科技将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的系列产品，率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案。世纪天鸿将利用已有的教辅产品用户和聚焦校内使用场景的优势与人工智能前沿技术结合，与具备先进技术的企业共同探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，实现教育内容的人工智能升级，为中小学师生提供更好的产品与服务体验。

　　腾讯新游《元梦之星》重磅上线，这类游戏模式已得到验证

　　12月15日，腾讯新游《元梦之星》正式上线，该款游戏是腾讯游戏今年的重点新品之一。《元梦之星》隶属于“派对游戏”类别，机构指出，派对类游戏的模式已经基本得到验证，近期多款派对游戏走红，使这个赛道成为国内游戏厂商角逐的新蓝海。

　　相较于超休闲游戏来说，派对游戏在玩法上具备社交、竞技等要素，在添加竞技性、多人共玩社交属性这一基础上可相应加深付费深度，以实现商业化平衡。当前已覆盖皮肤、道具、赛季通行证及会员充值等商业化模式。银河证券指出，据伽马数据，中国移动休闲游戏用户规模已经超过5亿人，且2023年上半年国内移动休闲游戏市场实际销售收入167.05亿元，其中内购产生的实际销售收入为108.78亿元，同比增长135.43%。派对类游戏作为休闲游戏的新兴品类，其主要付费方式为内购，未来的潜在用户规模较大，市场前景比较广阔。

　　上市公司中，智度股份与腾讯在多项业务上有合作。包括，公司深耕互联网数字营销多年，与百度、腾讯、字节跳动等在数字营销业务上均有良好的合作关系；子公司掌汇天下旗下产品应用汇是国内最早的Android第三方应用商店之一，也是国内第一个Android应用全网搜索平台，与腾讯主要是在应用分发和游戏联运的合作等。天舟文化通过旗下基金管理公司天舟创投投资了麓卓互动，麓卓互动布局AI元宇宙社交，以社交+游戏切入海外市场。其核心产品运用AI算法，提供多种AI工具供用户产出UGC内容。其自研的《Party Yoo》以数字人、场景和游戏内容构建派对社交元宇宙产品。巨人网络旗下太空狼人杀手游《太空行动》于2023年1月16日正式登陆国内iOS、安卓平台，上线首日双端新增注册用户数突破100万大关。《太空行动》是公司面向全球市场推出的一款多人派对游戏，为国内首个获得版号的太空狼人杀手游。

　　AI PC来了！联想发布多款商用和消费级产品

　　联想集团宣布推出全新商用和消费级笔记本电脑，包括新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 二合一以及小新Pro16 2024和IdeaPad Pro 5i，均搭载最新的英特尔酷睿Ultra处理器和Windows 11系统，具备CPU+GPU+NPU三大AI引擎能力，支持本地部署AI功能。

　　英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。酷睿Ultra内置AI加速引擎，即被称为NPU的神经网络处理单元，可更快地运行AI程序。近期，英特尔表示，数十家PC制造商正在使用英特尔最新芯片(Meteor Lake)，戴尔科技、微软、联想集团等公司的笔记本电脑将采用这一新产品，这些笔记本电脑将于周四全球零售商上市销售。华金证券认为，随着AI在PC端的落地应用不断增多有望刺激消费者换机需求。

　　上市公司中，格林精密是专业的精密结构件制造商，可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。联想是公司的重要客户之一，公司的精密结构件产品主要应用于其智能手机及平板电脑等终端产品。长盈精密表示，公司是高端PC类产品的重要供应商。AI给消费电子终端带来了新的机遇，公司目前已向头部AI企业提供新型智能终端产品零组件。亿道信息深耕PC行业多年，在PC端对处理器、电子元器件、电声、显示、键盘及触控板交互、光学、转轴等复杂机构、传感器等关键器件形成完整产品的科学选型与定型、空间布局、散热、成本控制等等，目前AI PC处于项目研发阶段。

　　谷歌再放大招，推出AI音乐创作工具

　　据媒体报道，近期谷歌推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。MusicFX标志着AI领域的一个重要里程碑，因为它为音乐家、制作人和爱好者开辟了尝试和创作音乐的新可能性。

　　大模型多模态化趋势显著带动AIGC应用加速落地，中原证券认为，持续重视AI技术的进展，模型技术的进步以及生成内容质量的提升能够加速AI技术在内容生产端的应用，有望为文化内容生产端带来较为明显的降本增效并能够通过在游戏、影视、短剧等内容产品中植入AI技术实现交互模式和体验创新，打开商业化增长空间。

　　公司方面，掌趣科技携手悠米创新探索AI+UGC创作生态。虹软科技利用多年积累的大量语义样本、丰富的商拍应用新样本集，建立了公司AIGC专属商拍大模型；同时结合公司的小模型，融合AI/CV/3D引擎，开发了一整套支持服装、饰配和各类商品的AIGC智能商拍产品——“PhotoStudioAI智能商拍摄影云工作室”，Beta版本已于2023年10月首次公开上线。

　　北京、上海房地产政策迎重大调整，政策面对行业持续释放积极信号

　　近期，北京、上海先后宣布优化调整房地产市场政策。北京提出，首套房首付比例降至三成、二套房四成，同时延长贷款期限，还降低商业银行新发放房贷利率政策下限，首套房贷利率最低为4.2%。而上海提出首套住房最低首付不低于30%、二套最低首付不低于40%，还有商业性个人住房贷款利率下限调整。

　　德邦证券认为，政策面对行业融资释放积极信号，近期多家房企密集召开房企座谈会，有助于改善行业融资环境。同时中央经济工作会议提及加快推进“三大工程”建设，相关项目落地后有望拉动地产投资。建议关注布局核心城市群且土储质量优质，经营边际安全，以及有望受益于超大特大城市城中村改造的开发商。

　　公司方面，金科股份在精耕地产主业的同时，系统性打造“地产+”竞争能力，着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建商旅康养IP打造能力，培育新的业务增长点，形成地产与“地产+”业务的协同发展与双向赋能。大龙地产主营房地产开发和建筑施工，实控人为北京市地方国资委。

　　华为将在12月26日发布问界M9

　　华为正式官宣，将于12月26日举办问界M9及华为冬季全场景发布会。作为鸿蒙智行旗下的科技旗舰SUV，问界M9当前预售价格为50万~60万元。赛力斯有关人士确认，问界M9新车预订已近4万辆，同时，赛力斯位于重庆的工厂正在抓紧提升产量，并已经开启了每天两班倒的生产模式。

　　问界M9未上市便获得了消费者的热烈期待，11月初预订订单已突破20000台，近一个月订单量再度接近翻倍。分析师认为，问界M9将搭载华为AR-HUD与华为ADAS2.0，有望进一步引领市场技术方向。同时，年底重磅车型集中亮相，优质供给将驱动市场需求，新车型周期产能爬坡后有望将带动2024年市场新增量。

　　上市公司中，华纬科技在问界M7上有间接供应悬架弹簧。奇瑞和华为合作的车型公司也有参与供应。天汽模参与了问界部分车型模具产品的设计制造，近期淮北市政府国有资产监督管理委员会拟成为公司实际控制人。

　　20000套桌面操作系统！统信软件中标北京市丰台区教委正版化项目

　　近日，统信软件成功中标北京市丰台区教委正版化项目20000套桌面操作系统，加速打造智慧教学新范式！过去四年，统信UOS构建起涵盖超过30个省市区域、3000+所大中小学、25000+名产教师资、超100万人次的教育信创大生态，不断促进教育公平和质量提升。

　　作为中国操作系统领创企业，统信软件一直致力于为教育信创行业提供更优质的解决方案和服务。中信证券认为，今年以来，国产操作系统厂商积极拥抱大模型浪潮，持续将其产品与AI技术融合。随着国产操作系统公司加速布局大模型产品和技术研发，加强产业内合作，国产操作系统渗透率有望持续提升，生态有望逐步壮大，厂商有望迎风起。

　　上市公司中，湘邮科技已成为邮政行业的综合IT服务提供商，拥有软件集成、GS北斗技术应用、以及智能包裹柜在内的较为完善的软硬件产业链。深桑达A依托中国电子PKS自主安全计算体系及丰富的网信产业资源，基于自研可信计算技术架构和业界领先的分布式云原生操作系统，推出了“中国电子云”这一数字底座。

来源：中金在线

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