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12月18日市场消息早报（周一）

　　宏观新闻

　　1、12月15日，中国人民银行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作，会议提出，推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　2、12月15日，证监会发布修订的《上市公司股份回购规则》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。回购和现金分红新规降低了回购门槛，鼓励上市公司加大分红力度。

　　3、国家疾控局表示，自11月首次发现本土JN.1变异株以来，截至12月10日，在我国本土病例中共监测到7例JN.1变异株。虽然当前JN.1变异株在我国流行水平极低，但后续受国际流行株和输入病例影响，不排除JN.1变异株成为国内优势流行株的可能。

　　行业新闻

　　1、非银行支付迎来行业“基本法”。近日国务院总理李强签署第768号国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》，自2024年5月1日起施行。

　　2、国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》意见。意见提出，到2026年底数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。

　　3、工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，其中提出，支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。

　　4、上海将对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持，有效期至2024年12月31日。

　　5、CES2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息，在今年的CES上，AIPC或担任PC产业“C位”，无论是芯片厂商，还是PC品牌商都将目光瞄准至AIPC领域。

　　6、东方甄选人事风波后，新东方创始人俞敏洪近日与董宇辉一同现身直播间。俞敏洪说，此前自己非常尊重管理层的意见，如今自己掌管公司，将很快启动一轮大调整，包括所有主播的待遇，这次调整不仅针对董宇辉一个人，而是面向公司所有主播。

　　7、面对外界的质疑，懂车帝选择再次开启一轮测试，地点同样选在漠河，并且还邀请了25位车厂代表和多家媒体在场进行监督。第二次开放日的直播测试结果，与此前并无太大出入。

　　8、今年白羽肉鸡行业盈利受到了需求端低迷的制约，即便盈利时间段也多处于“微利”局面，尤其进入四季度后市场低迷情况愈加明显，几乎白羽肉鸡全产业链进入亏损局面。

　　公司新闻

　　1、因赛集团公告，公司为《元梦之星》产品预热上线做了相关内容营销活动。

　　2、奥雅股份公告，全资子公司拟签订算力服务器采购合同。

　　3、伊戈尔公告，董事长提议公司6000万元至1.2亿元回购股份。

　　4、卓朗科技公告，预中标济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目。

　　5、风语筑公告，中标1.31亿元城市更新改造项目。

　　6、小鹏汽车回应阿里减持称，阿里减持是执行其投资变现策略，目前仍为公司第二大股东。

　　7、上海医药公告，全资子公司收到行政处罚决定书。

　　8、长缆科技公告，公司董事长俞涛计划6个月内增持不低于1000万元股份。

　　环球市场

　　1、上周五，美股三大指数收盘涨跌不一，均录得连续第七周上涨，且道指日线亦录得七连涨，再创历史新高。

　　2、当地时间上周五，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果通胀如预期般下降，预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行。

　　3、俄罗斯总统普京驳斥了美国总统拜登所说的“俄罗斯在乌克兰获胜后将攻击北约国家”的言论，他称这完全是无稽之谈，俄罗斯没有兴趣与北约作战。

　　投资机会参考

　　1、国内首个该领域大模型落地应用新版本重磅推出

　　日前，教育科技公司网易有道公布了全球首个虚拟人口语教练HiEcho的2.0版本。该应用搭载了国内首个教育大模型子曰，是国内最早实现大模型能力真正落地的教育类应用。

　　近期，各大AI应用访问量呈直线上涨的趋势，其中尤教育类应用的增长最为显著。伴随近年来各大互联网头部公司入局，AI教育应用市场正迎来蓬勃发展时期。国泰君安李沐华表示，目前，K12市场作为用户量最庞大、学习需求最旺盛的市场是我国AI+教育应用的主要市场。随着大模型多模态能力的升级，定制化与个性化的应用普及加速，尤其在语言学习、数学学习、智能批改等多个领域的使用效果得到大幅提升。

　　2、CIS涨价周期有望到来，国内相关厂商计划跟涨

　　据媒体报道，之前有消息称三星电子将调涨2024年CIS价格，业内人士透露，中国CIS厂商计划跟进涨价。有厂商表示，手机市场需求逐步回暖，加快CIS去库存速度，价格已进入触底反弹阶段。

　　据媒体报道，三星已于11月29日向客户发出CIS涨价通知，2024年一季度正式启动涨价，涨价范围主要集中在32MP以上规格的产品。方正证券认为，随着三星打响CIS涨价第一枪，豪威等相关厂商后续有望同步跟进，从而带动业绩持续上涨。此外，随着多模态AI模型Gemini发布，摄像头作为AI视觉的主要信息入口，其需求量将不断提升，将会进一步推动CIS的市场空间增加。据ICinsights，预计2026年全球CIS市场规模269亿美元。

　　3、腾讯新游《元梦之星》重磅上线，这类游戏模式已得到验证

　　12月15日，腾讯新游《元梦之星》正式上线，该款游戏是腾讯游戏今年的重点新品之一。《元梦之星》隶属于“派对游戏”类别，机构指出，派对类游戏的模式已经基本得到验证，近期多款派对游戏走红，使这个赛道成为国内游戏厂商角逐的新蓝海。

　　相较于超休闲游戏来说，派对游戏在玩法上具备社交、竞技等要素，在添加竞技性、多人共玩社交属性这一基础上可相应加深付费深度，以实现商业化平衡。当前已覆盖皮肤、道具、赛季通行证及会员充值等商业化模式。银河证券指出，据伽马数据，中国移动休闲游戏用户规模已经超过5亿人，且2023年上半年国内移动休闲游戏市场实际销售收入167.05亿元，其中内购产生的实际销售收入为108.78亿元，同比增长135.43%。派对类游戏作为休闲游戏的新兴品类，其主要付费方式为内购，未来的潜在用户规模较大，市场前景比较广阔。

　　4、AIPC来了！联想发布多款商用和消费级产品

　　联想集团宣布推出全新商用和消费级笔记本电脑，包括新款ThinkPadX1Carbon、ThinkPadX1二合一以及小新Pro162024和IdeaPadPro5i，均搭载最新的英特尔酷睿Ultra处理器和Windows11系统，具备CPU+GPU+NPU三大AI引擎能力，支持本地部署AI功能。

　　英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。酷睿Ultra内置AI加速引擎，即被称为NPU的神经网络处理单元，可更快地运行AI程序。近期，英特尔表示，数十家PC制造商正在使用英特尔最新芯片(MeteorLake)，戴尔科技、微软、联想集团等公司的笔记本电脑将采用这一新产品，这些笔记本电脑将于周四全球零售商上市销售。华金证券认为，随着AI在PC端的落地应用不断增多有望刺激消费者换机需求。

来源：中金在线

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