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券商晨会精华：AI与终端创新趋势强化，关注科技硬件与自主可控

财联社1月24日讯，昨日市场全天探底回升，深成指领涨，三大指数早盘均再创阶段新低。沪深两市成交额7043亿，较上个交易日缩量897亿。截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.38%,创业板指涨1.24%。北向资金全天净买入37.9亿。美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.25%，纳指涨0.43%，标普500指数涨0.29%。

　　在今日的券商晨会上，中信证券认为，AI与终端创新趋势强化，关注科技硬件与自主可控；中信建投指出，苹果vision Pro需求火爆，有望催生相关设备增量需求；国泰君安表示，北交所改革预期强烈，相较沪深市场更易凝聚资金。

　　中信证券：AI与终端创新趋势强化，关注科技硬件与自主可控

　　中信证券认为，2024开年以来，基础模型快速迭代带来GPU、HPC 的强劲需求，苹果Vision pro引领MR产业革命，我们延续之前的观点，24年一季度配置策略优先科技硬件。在此轮A1与终端创新浪潮下，光模块、MR产业链等能够参与到海外供应链的环节有望最大程度受益。另外，华为近日宣布Harmonyos NEXT鸿蒙星河版向开发者开放申请，并预计于24Q2推出开发者Beta版、24Q4推出商用版，鸿蒙原生应用生态进入快速发展期，华为1合作伙伴、鸿蒙生态应用开发&硬件集成等环节也值得持续关注。

　　中信建投：苹果vision Pro需求火爆，有望催生相关设备增量需求

　　中信建投认为，苹果Vision Pro开放预定后，市场需求火爆。后续随着首批产品2月2日起陆续到货后，消费者体验产品后的反馈评价值得重点关注。若首批消费者体验良好，或者出现原生MR内容爆款，后续批次及地区的苹果 VisionPro销售有望迎来进一步抢购潮，进而苹果有望扩大产能，有望催生相关设备增量需求。

　　国泰君安：北交所改革预期强烈，相较沪深市场更易凝聚资金

　　国泰君安表示，北交所作为中国特色资本市场体系的重要补充和专精特新企业上市和交易的关键渠道，制度改革正在进入加速期。深改19条当中，加快高质量上市公司供给(优化上市制度)、稳步推进市场改革创新 (吸引增量资金/完善交易设计)两个方面最关键。其后北交所快速推出首批改革举措，包括完善投资者适当性管理放宽开户规定，取消提前确定发行底价，全部股票纳入两融标的等。预计下一阶段，直接IPO政策也有望在末来落地，拓宽上市渠道。沪深PO放缓，北交所新股稳定供应且聚焦政策引领的战略新兴产业。目前，北交所实行“现金打新”无需持有股票，打新操作更为灵活。得益于二级市场流动性改善以及偏低的发行市盈率，北交所打新火热，赚钱效应明显。

来源：中金在线

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