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1月9日市场消息早报（周二）

　　宏观新闻

　　1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平1月8日上午在中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议上发表重要讲话。他强调，经过新时代十年坚持不懈的强力反腐，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂。我们对反腐败斗争的新情况新动向要有清醒认识，对腐败问题产生的土壤和条件要有清醒认识，以永远在路上的坚韧和执着，精准发力、持续发力，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

　　2、在昨外交部例行记者会上，有记者对美方不断收紧对华芯片出口管制措施打压中企提问。发言人毛宁表示，美方以所谓“国家安全”为由，不断加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。

　　3、全国商务工作会议1月7日至8日在京召开。会议强调，2024年全国商务系统要自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，主动对标对表。打造“投资中国”品牌，促进外资稳量提质。放宽外资准入，强化外资服务保障，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。

　　4、瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，当前股市估值太便宜，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年会有15%的上行空间。其他发达市场也好、新兴市场也好，很难找到有8倍PE的机会。

　　行业新闻

　　1、工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南，其中提出，充分发挥标准在汽车芯片产业发展中的引导和规范作用，为打造可持续发展的汽车芯片产业生态提供支撑。到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准。

　　2、近日，一位投资者向记者反映，新年第一天，其在兴业证券的客户经理突然发生变更，原本为其提供“一对一”服务的客户经理一夜之间被“兴业证券服务官”代替了。记者获悉，兴业证券为投资者“升级服务”的背后，客户经理原本服务的部分两基客户(月日均资产50万元以下)被划转至“兴业证券服务官”端口，后续主要由兴业证券数智部维护。

　　3、国家流感中心1月4日发布的最新一期《流感监测周报》显示，此前占据传播优势的甲流H3N2毒株比例大幅下降，但乙流毒株占比出现了大幅的上升，南方的乙型流感占比为26.4%，北方的监测数据则高达47.3%。

　　4、记者在某电商平台上看到，500ml贵州茅台酒(甲辰龙年)报价7759元，且显示已有15人付款。需要注意的是，若按照上述报价，“龙茅”已较官方指导价溢价超5000元。

　　5、从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，今年以来，黑龙江冰雪旅游热度持续升温，哈尔滨局集团公司客发量同比增长近200%。为满足全国各地游客出行需求，改善出行体验，铁路部门新投放7组复兴号高寒智能动车组配属哈尔滨局集团公司，将在哈尔滨至北京、上海、武汉等方向高铁线运行。

　　6、劳斯莱斯8日表示，2023年总共在全球交付了6032辆汽车，创历史最高记录。

　　7、蓝鲸记者获悉，近日，海口市住房和城乡建设局发布关于优化房地产政策的通知，对商品住房限制转让政策进行优化，即居民家庭购买的商品住房，在购房合同备案满2年并取得不动产权证后可转让。据悉，此前海口的楼市“限售”政策为购房合同备案满5年才可对外销售。

　　8、1月8日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价下跌1000元/吨，报9.9万元，正式跌破10万元关口，上一次站上该关口是在2021年8月。

　　公司新闻

　　1、思美传媒公告，收到浙江证监局行政处罚事先告知书。

　　2、东方中科发布异动公告，公司鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段。

　　3、太平鸟公告，预计2023年净利润同比增加125%左右。

　　4、ST大集公告，实控人将变更为中华全国供销合作总社。

　　5、海信家电公告，拟以1.8787亿元-3.7573亿元回购公司股份。

　　6、清源股份发布异动公告，公司不涉及BC电池片或其他电池片业务。

　　7、达达集团发布公告称，自查发现广告收入数据存疑，疑是诈骗行为已报案。

　　8、中国中免在港交所发布2023年度业绩快报，2023年归母净利润67.17亿元，同比增33.52%。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.58%，纳指涨2.2%，标普500指数涨1.41%，热门科技股普涨，半导体、软件应用涨幅居前，英伟达涨超6%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.47%。

　　2、WTI原油期货结算价收跌4.12%，报70.77美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌3.35%，报76.12美元/桶。

　　3、COMEX2月黄金期货收跌0.8%，报2033.5美元/盎司；COMEX3月白银期货收跌0.02%，报23.31美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、华为鸿蒙生态加速，又一高校成立开源鸿蒙技术俱乐部

　　近日，据重庆大学官方消息，重庆大学OpenHarmony技术俱乐部(开源鸿蒙技术俱乐部)成立大会暨关键软件筑基数智生态创新论坛在虎溪校区图书馆报告厅举行，重庆大学成为国内首批入选开源鸿蒙技术俱乐部的高校之一。

　　截至2023年8月，已有220万HarmonyOs开发者投入到鸿蒙生态的开发中。一位鸿蒙生态内部人士表示，目前鸿蒙开发人才比较紧缺，而安卓开发人才相对过剩，掌握鸿蒙的技术人员待遇比安卓开发人员要好一些，这使得很多开发人员愿意转岗鸿蒙开发。教育一直以来都是培养人才、推动科技进步和创新的重要途径，而高校作为培养人才的摇篮，在推动鸿蒙生态发展中扮演着至关重要的角色。机构人士指出，全国已经有300多所高校共筑鸿蒙生态，校园开发者活动覆盖10万多人；3个省份率先发布人才扶持政策，伙伴发布人才岗位1000余个。

　　2、与苹果、MetaMR竞争，又一新款AR产品发布

　　AR眼镜厂商XREAL在美国CES前夕发布了其新款产品Air2Ultra，该产品售价699美元(约5000人民币)，预计3月开始发货。该产品提供了完整的6自由度(6DOF)位置追踪，眼镜两侧各增加了一个3D摄像头，能够实现手部追踪等能力，并且还支持iPhone15Pro的新空间视频格式。这款新产品将与MetaQuest3及苹果VisionPro展开竞争。

　　市场人士表示，2023年是AR产品问世的大年，在发布的30款AR设备中，最明显的技术进步是轻薄形态的消费级一体式AR设备的落地和商用。与此同时，MR有望在AR生态的基础上加速发展。目前AR眼镜也部分或者全部融合了VR设备的功能，类似的趋势也将发生在AR向MR发展的过程中。国内外大厂均同时布局AR/MR，其生态在未来有望实现共生共用，2024年看到的将是AR生态日渐成熟，而这也意味着MR生态的开始。基于此，建议积极关注XR生态发展。

　　3、华为对出货量进行了增幅近三倍积极调整，行业处于1-N爆发增长阶段

　　智能手机存量时代，终端厂商们持续押注折叠机。近日，据媒体报道称，华为对折叠机预出货量进行了增幅近三倍的积极调整，同时对供应链发出了“追单令”。

　　随着产业链技术进步、物料持续降本，2023年折叠屏手机销量大幅提升。折叠屏手机已成为疲软手机市场中最大的亮点。业内人士指出，华为折叠新机上市引发关注，折叠机整体迭代至更成熟(价格轻薄度均可媲美iPhone旗舰)，带动折叠机市场迎来爆发，目前渗透率仅个位数，正处于1-N爆发增长阶段。IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%,未来几年出货量将保持稳定。2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1,000万台，同比增长53.2%；2027年复合增长率将达到37.5%。AI大模型在手机上的使用有望打破手机市场多年以来创新不足的局面，对硬件更高的性能需求也利于推动部分用户换机。

　　4、法国计划2035年前将化石燃料在能源结构中占比降至40%

　　法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢1月6日接受采访表示，她将在下个月向政府提交一项法案，建议2035年前将化石燃料在法国能源结构中所占比例从60%以上减少到40%。帕尼耶-吕纳谢在概述计划中的法国能源主权法案时表示，虽然草案不会明确规定首选技术，但预计法国将建造更多核反应堆。

　　目前核电处于稳步发展阶段，占全球总发电量的比例在10%左右，从全球在运转和在建核电容量来看，截至2022年底，全球运行核电站有438个机组，装机容量达394GW，在建核电58个机组，装机容量达59GW。券商人士认为，我国第四代核电站商运投产，技术弯道超车达到世界领先水平，从产业链角度来看，价值量占比最高的四个设备是压力容器、蒸汽发生器、阀门、汽轮机，分别占比为12.5%、8.8%、6.2%和6.4%，看好核电战略性新兴产业投资机会。

来源：中金在线

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